Det er mere end 60 år siden, at den første "stråle af kohærent lys" blev genereret i et californisk laboratorium i 1960. Som laserens opfinder, T. H. Maiman, sagde: "En laser er en løsning, der søger et problem." Laser, som værktøj, trænger gradvist ind i mange områder såsom industriel behandling, optisk kommunikation og databehandling.
Kinesiske laservirksomheder, kendt som "Involutionens Konger", er afhængige af "pris-for-volumen" for at vinde markedsandele, men de betaler prisen for faldende overskud.
Det indenlandske marked er blevet udsat for hård konkurrence, og laservirksomheder har vendt sig udad og sat sejl for at søge et "nyt kontinent" for kinesiske lasere. I 2023 startede China Laser officielt sit "første år med at rejse til udlandet". På München International Light Expo i Tyskland i slutningen af juni i år deltog mere end 220 kinesiske virksomheder i en gruppe, hvilket gjorde det til landet med det største antal udstillere bortset fra værtslandet Tyskland.
Har båden passeret de Ten Thousand Mountains? Hvordan kan China Laser stole på "volumen" for at stå fast, og hvad skal den stole på for at sejle videre?
1. Fra det "gyldne årti" til det "blødende marked"
Som repræsentant for nye teknologier begyndte den indenlandske laserindustris forskning ikke sent, næsten samtidig med den internationale. Verdens første laser kom ud i 1960. Næsten samtidig, i august 1961, blev Kinas første laser født på Changchun Institute of Optics and Mechanics ved det kinesiske videnskabsakademi.
Derefter blev store laserudstyrsvirksomheder etableret i verden den ene efter den anden. I laserens første årti blev Bystronic og Coherent født. I 1970'erne blev II-VI og Prima etableret successivt. TRUMPF, den førende inden for maskinværktøj, startede også i 1977. Efter at have medbragt en CO₂-laser fra sit besøg i USA i 2016, startede TRUMPFs laserforretning.
På industrialiseringens spor startede kinesiske laservirksomheder relativt sent. Han's Laser blev etableret i 1993, Huagong Technology blev etableret i 1999, Chuangxin Laser blev etableret i 2004, JPT blev etableret i 2006, og Raycus Laser blev etableret i 2007. Disse unge laservirksomheder har ikke en fordel som de første, men de har momentum til at slå til senere.
I de seneste 10 år har kinesiske lasere oplevet et "gyldent årti", og "indenlandsk substitution" er i fuld gang. Fra 2012 til 2022 vil den årlige vækstrate for mit lands laserbehandlingsudstyrsindustri overstige 10 %, og produktionsværdien vil nå 86,2 milliarder yuan i 2022.
I de seneste fem år har fiberlasermarkedet hurtigt fremmet indenlandsk substitution med en hastighed, der er synlig for det blotte øje. Markedsandelen for indenlandske fiberlasere er steget fra under 40 % til næsten 70 % på fem år. Markedsandelen for American IPG, den førende fiberlaser, i Kina er faldet kraftigt fra 53 % i 2017 til 28 % i 2022.
Figur: Konkurrencelandskabet på det kinesiske fiberlasermarked fra 2018 til 2022 (datakilde: China Laser Industry Development Report)
Lad os ikke nævne markedet for lavt strømforbrug, som stort set har opnået indenlandsk substitution. At dømme ud fra "10.000-watt-konkurrencen" på markedet for højt strømforbrug, konkurrerer indenlandske producenter med hinanden og demonstrerer "China Speed" fuldt ud. Det tog IPG 13 år fra lanceringen af verdens første 10-watt fiberlaser i industriel kvalitet i 1996 til lanceringen af den første 10.000-watt fiberlaser, mens det kun tog Raycus Laser 5 år at gå fra 10 watt til 10.000 watt.
I konkurrencen om 10.000 watt har indenlandske producenter blandet sig i kampen, den ene efter den anden, og lokaliseringen skrider frem med alarmerende hast. I dag er 10.000 watt ikke længere et nyt udtryk, men en billet for virksomheder til at træde ind i den kontinuerlige lasercirklen. For tre år siden, da Chuangxin Laser udstillede sin 25.000 watt fiberlaser på Shanghai Munich Light Expo, forårsagede det trafikpropper. Men på forskellige laserudstillinger i år er "10.000 watt" blevet standarden for virksomheder, og selv 30.000 watt. 60.000 watt-mærket virker også almindeligt. I begyndelsen af september i år lancerede Pentium og Chuangxin verdens første 85.000 watt laserskæremaskine og slog dermed lasereffektrekorden igen.
På dette tidspunkt er konkurrencen om 10.000 watt slut. Laserskæremaskiner har fuldstændig erstattet traditionelle bearbejdningsmetoder som plasma- og flammeskæring inden for mellem- og tykpladeskæring. Forøgelse af lasereffekten vil ikke længere bidrage væsentligt til skæreeffektiviteten, men vil øge omkostninger og energiforbrug.
Figur: Ændringer i nettorenter for laservirksomheder fra 2014 til 2022 (datakilde: Wind)
Mens konkurrencen om 10.000 watt var en komplet sejr, gav den hårde "priskrig" også laserindustrien et smertefuldt slag. Det tog kun 5 år for fiberlasernes indenlandske andel at bryde igennem, og det tog kun 5 år for fiberlaserindustrien at gå fra enorme overskud til små overskud. I de seneste fem år har prisreduktionsstrategier været et vigtigt middel for førende indenlandske virksomheder til at øge deres markedsandel. Indenlandske lasere har "byttet pris for volumen" og strømmet ind på markedet for at konkurrere med udenlandske producenter, og "priskrigen" er gradvist eskaleret.
En 10.000-watt fiberlaser blev solgt for så meget som 2 millioner yuan i 2017. I 2021 havde indenlandske producenter reduceret prisen til 400.000 yuan. Takket være sin enorme prisfordel tangerede Raycus Lasers markedsandel IPG for første gang i tredje kvartal af 2021 og opnåede dermed et historisk gennembrud inden for indenlandsk substitution.
I takt med at antallet af indenlandske laservirksomheder fortsætter med at stige, er laserproducenterne gået ind i "involutionsfasen" af konkurrence med hinanden. Den primære slagmark i laserpriskrigen har skiftet fra segmentet for laveffektprodukter på 1-3 kW til segmentet for højeffektprodukter på 6-50 kW, og virksomheder konkurrerer om at udvikle fiberlasere med højere effekt. Priskuponer, servicekuponer og nogle indenlandske producenter har endda lanceret en "nul udbetalingsplan", hvor de tilbyder udstyr gratis til downstream-producenter til testning, og konkurrencen er blevet hård.
Ved slutningen af "rullen" ventede de svedende laservirksomheder ikke på en god høst. I 2022 vil prisen på fiberlasere på det kinesiske marked falde med 40-80% år-til-år. De indenlandske priser på nogle produkter er blevet reduceret til en tiendedel af de importerede priser. Virksomhederne er primært afhængige af stigende leverancer for at opretholde profitmarginerne. Den indenlandske fiberlasergigant Raycus har oplevet en betydelig stigning i leverancer år-til-år, men dens driftsindtægter faldt med 6,48% år-til-år, og dens nettoresultat faldt med mere end 90% år-til-år. De fleste indenlandske producenter, hvis hovedforretning er lasere, vil opleve kraftige nettooverskud i 2022 med faldende status.
Figur: "Priskrig"-tendensen inden for laserområdet (datakilde: indsamlet fra offentlige oplysninger)
Selvom førende udenlandske virksomheder har lidt tilbageslag i "priskrigen" på det kinesiske marked, er deres præstationer, baseret på deres dybe fundament, ikke faldet, men steget.
På grund af TRUMPF Groups monopol på den hollandske teknologivirksomhed ASMLs lyskildeforretning for EUV-litografimaskiner steg ordrevolumen i regnskabsåret 2022 fra 3,9 milliarder euro i samme periode sidste år til 5,6 milliarder euro, en betydelig stigning på 42 % i forhold til året før. Gaoyis salg i regnskabsåret 2022 efter overtagelsen af Guanglian steg med 7 % i forhold til året før, og ordrevolumen nåede 4,32 milliarder USD, en stigning på 29 % i forhold til året før. Resultatet overgik forventningerne for fjerde kvartal i træk.
Efter at have tabt terræn på det kinesiske marked, det største marked for laserbearbejdning, kan udenlandske virksomheder stadig opnå rekordhøj ydeevne. Hvad kan vi lære af laserudviklingen hos førende internationale virksomheder?
2. "Vertikal integration" vs. "Diagonal integration"
Faktisk har førende udenlandske virksomheder, før det indenlandske marked når 10.000 watt og starter en "priskrig", gennemført en involutionsrunde før tidsplanen. Det, de "rullede", er dog ikke prisen, men produktlayoutet, og de har påbegyndt integration i branchens kæder gennem fusioner og opkøb.
Inden for laserbehandling har internationalt førende virksomheder taget to forskellige veje: På vejen mod vertikal integration omkring en enkelt produktindustrikæde er IPG et skridt foran; mens virksomheder repræsenteret af TRUMPF og Coherent har valgt "Oblique integration" som betyder vertikal integration og horisontal territoriumudvidelse "med begge hænder". De tre virksomheder har successivt startet deres egne æraer, nemlig den optiske fiberæra repræsenteret af IPG, skiveæraen repræsenteret af TRUMPF og gasæraen (inklusive excimer) repræsenteret af Coherent.
IPG dominerer markedet inden for fiberlasere. Siden børsnoteringen i 2006 er driftsindtægter og overskud, bortset fra finanskrisen i 2008, forblevet på et højt niveau. Siden 2008 har IPG opkøbt en række producenter med enhedsteknologier såsom optiske isolatorer, optiske koblingslinser, fibergitre og optiske moduler, herunder Photonics Innovations, JPSA, Möbius Photonics og Menara Networks, for at gennemføre vertikal integration i den førende del af fiberlaserindustrikæden.
I 2010 var IPG's opadgående vertikale integration stort set fuldført. Virksomheden opnåede næsten 100% egenproduktionskapacitet af kernekomponenter, betydeligt foran sine konkurrenter. Derudover tog den føringen inden for teknologi og var pioner inden for verdens første fiberforstærkerteknologi. IPG var inden for fiberlasere. Sad fast på tronen af global dominans.
Figur: IPG-industrikædeintegrationsproces (datakilde: indsamling af offentlige oplysninger)
I øjeblikket er indenlandske laservirksomheder, der er fanget i en "priskrig", gået ind i "vertikal integration"-fasen. De integrerer industrikæden opstrøms vertikalt og realiserer egenproduktion af kernekomponenter, hvorved produkternes stemme på markedet forbedres.
I 2022, i takt med at "priskrigen" bliver mere og mere alvorlig, vil lokaliseringsprocessen for kerneenheder blive fuldt accelereret. Adskillige laserproducenter har gjort gennembrud inden for stortilstandsfelt-dobbeltbeklædning (triple-cladding) ytterbium-dopet laserteknologi; antallet af hjemmelavede passive komponenter er steget betydeligt; indenlandske alternativer såsom isolatorer, kollimatorer, kombinatorer, koblere og fibergitre bliver stadig mere populære. Modne. Ledende virksomheder som Raycus og Chuangxin har adopteret den vertikale integrationsrute, er dybt engagerede i fiberlasere og gradvist opnået uafhængig kontrol over komponenter gennem øget teknologisk forskning og udvikling samt fusioner og opkøb.
Når den "krig", der har varet i mange år, er brændt ud, er integrationsprocessen i den industrielle kæde af førende virksomheder accelereret, og samtidig har små og mellemstore virksomheder realiseret differentieret konkurrence inden for skræddersyede løsninger. I 2023 er priskrigstendensen i laserindustrien svækket, og laservirksomhedernes rentabilitet er steget betydeligt. Raycus Laser opnåede et nettoresultat på 112 millioner yuan i første halvdel af 2023, en stigning på 412,25%, og kom endelig ud af skyggen af "priskrigen".
Den typiske repræsentant for en anden udviklingssti inden for "skrå integration" er TRUMPF Group. TRUMPF Group startede som en værktøjsmaskinevirksomhed. Laserforretningen var i begyndelsen primært kuldioxidlasere. Senere opkøbte virksomheden HüTTINGER (1990), HAAS Laser Co., Ltd. (1991), Saxony Machine Tools and Special Machine Tools Co., Ltd. (1992) og udvidede sin solid-state laserforretning. Inden for laser- og vandskæremaskiner blev den første eksperimentelle skivelaser lanceret i 1999 og har siden da solidt indtaget den dominerende position på skivemarkedet. I 2008 opkøbte TRUMPF SPI, som havde været i stand til at konkurrere med IPG, for 48,9 millioner USD, hvilket bragte fiberlasere ind i sit forretningsområde. Virksomheden har også foretaget hyppige bevægelser inden for ultrahurtige lasere. TRUMPF Group har successivt opkøbt producenterne af ultrakorte pulslasere, Amphos (2018) og Active Fiber Systems GmbH (2022), og fortsætter med at udfylde hullet i layoutet af ultrahurtige laserteknologier såsom skiver, plader og fiberforstærkning. "Puzzle". Ud over det horisontale layout af forskellige laserprodukter såsom skivelasere, kuldioxidlasere og fiberlasere klarer TRUMPF Group sig også godt inden for vertikal integration af den industrielle kæde. Den leverer også komplette maskinudstyrsprodukter til downstream-virksomheder og har også en konkurrencefordel inden for værktøjsmaskiner.
Figur: TRUMPF Groups industrielle kædeintegrationsproces (datakilde: udarbejdelse af offentlige oplysninger)
Denne vej muliggør vertikal egenproduktion af hele linjen fra kernekomponenter til komplet udstyr, placerer multitekniske laserprodukter horisontalt og fortsætter med at udvide produktgrænserne. Han's Laser og Huagong Technology, førende indenlandske virksomheder inden for laserområdet, følger samme vej og rangerer henholdsvis som nummer et og to blandt indenlandske producenter i driftsindtægter året rundt.
Udviskningen af opstrøms- og nedstrømsgrænser er et typisk træk ved laserindustrien. På grund af teknologiens enhedsstruktur og modularisering er adgangstærsklen ikke høj. Med deres eget fundament og kapitalfremme er der ikke mange indenlandske producenter, der er i stand til at "åbne nye territorier" i forskellige spor. Sjældent set. I de senere år har andre indenlandske producenter gradvist styrket deres integrationskapaciteter og gradvist udvisket grænserne for den industrielle kæde. De oprindelige opstrøms- og nedstrøms forsyningskæderelationer har gradvist udviklet sig til konkurrenter med hård konkurrence i alle led.
Højkonkurrence har hurtigt modnet Kinas laserindustri og skabt en "tiger", der ikke er bange for udenlandske rivaler, og som hurtigt har fremmet lokaliseringsprocessen. Det har dog også skabt en "liv-og-død"-situation med overdrevne "priskrige" og homogen konkurrence. Kinesiske laservirksomheder har fået et solidt fodfæste ved at stole på "ruller". Hvad vil de gøre i fremtiden?
3. To recepter: Udvikling af nye teknologier og udforskning af oversøiske markeder
Ved at stole på teknologisk innovation kan vi løse problemet med at skulle bruge penge på at erstatte markedet med lave priser; ved at stole på lasereksport kan vi løse problemet med hård konkurrence på hjemmemarkedet.
Kinesiske laservirksomheder har tidligere kæmpet for at indhente de udenlandske ledere. I forbindelse med fokus på indenlandsk substitution er alle større udbrud på markedet anført af udenlandske virksomheder, hvor lokale mærker hurtigt følger op inden for 1-2 år og erstatter indenlandske produkter og applikationer, når de er modne. I øjeblikket er der stadig et fænomen, hvor udenlandske virksomheder tager føringen i implementeringen af applikationer i nye downstream-industrier, mens indenlandske produkter fortsat fremmer substitution.
"Substitution" bør ikke stoppe ved jagten på at "erstatte". I det øjeblik, hvor Kinas laserindustri er midt i en forandring, bliver kløften mellem indenlandske producenters vigtigste laserteknologier og udlandet gradvist mindre. Det er netop vigtigt proaktivt at implementere nye teknologier og søge at overhale i hjørnerne for at slippe af med "brugen af god timing for pris-for-volumen"-skæbne.
Samlet set kræver udformningen af nye teknologier, at den næste afsætningsmulighed i industrien identificeres. Laserbehandling har gennemgået en skæreæra domineret af metalpladeskæring og en svejseæra katalyseret af det nye energiboom. Den næste industricyklus kan overgå til mikrobehandlingsfelter såsom pan-halvledere, og tilsvarende lasere og laserudstyr vil frigøre storstilet efterspørgsel. Industriens "matchpoint" vil også gå fra den oprindelige "10.000-watt konkurrence" fra højtydende kontinuerlige lasere til den "ultrahurtige konkurrence" fra ultrakorte pulslasere.
Hvis vi ser specifikt på mere underopdelte områder, kan vi fokusere på gennembrud inden for nye anvendelsesområder fra "0 til 1" i løbet af den nye teknologicyklus. For eksempel forventes penetrationsraten for perovskitceller at nå 31% efter 2025. Det originale laserudstyr kan dog ikke opfylde kravene til perovskitcellers behandlingsnøjagtighed. Laservirksomheder er nødt til at implementere nyt laserudstyr på forhånd for at opnå uafhængig kontrol over kerneteknologien, forbedre udstyrets bruttoavance og hurtigt gribe det fremtidige marked. Derudover fortjener lovende anvendelsesscenarier som energilagring, medicinsk behandling, display- og halvlederindustrier (laserlift-off, laserglødning, masseoverførsel), "AI + laserfremstilling" osv. også fokus.
Med den fortsatte udvikling af indenlandsk laserteknologi og -produkter forventes laser at blive et visitkort for kinesiske virksomheder, der søger til udlandet. 2023 er det "første år" for lasere til udlandet. Stillet over for de enorme oversøiske markeder, der har et presserende behov for at bryde igennem, vil laserudstyr følge downstream-producenterne af terminalapplikationer til udlandet, især Kinas "langt førende" lithiumbatteri- og ny energibilindustri, hvilket vil give muligheder for eksport af laserudstyr. Havet bringer historiske muligheder.
I øjeblikket er det blevet en branchekonsensus at flytte til udlandet, og nøglevirksomheder er begyndt at tage skridt til aktivt at udvide deres oversøiske layout. I det forløbne år annoncerede Han's Laser, at de planlægger at investere 60 millioner amerikanske dollars i at etablere et datterselskab "Green Energy Industry Development Co., Ltd." i USA for at udforske det amerikanske marked. Lianying har etableret et datterselskab i Tyskland for at udforske det europæiske marked og har i øjeblikket samarbejdet med en række europæiske batterifabrikker. Vi vil gennemføre tekniske udvekslinger med OEM'er. Haimixing vil også fokusere på at udforske oversøiske markeder gennem oversøiske ekspansionsprojekter for indenlandske og udenlandske batterifabrikker og bilproducenter.
Prisfordele er "trumfkortet" for kinesiske laservirksomheder, når de skal flytte til udlandet. Indenlandsk laserudstyr har åbenlyse prisfordele. Efter lokaliseringen af lasere og kernekomponenter er prisen på laserudstyr faldet betydeligt, og hård konkurrence har også drevet priserne ned. Asien-Stillehavsområdet og Europa er blevet de vigtigste destinationer for lasereksport. Efter at være flyttet til udlandet vil indenlandske producenter være i stand til at gennemføre transaktioner til priser, der er højere end lokale tilbud, hvilket øger profitten betydeligt.
Den nuværende andel af eksport af laserprodukter i Kinas laserindustris outputværdi er dog stadig lav, og at flytte til udlandet vil støde på problemer som utilstrækkelig brandeffekt og svage lokaliseringsmuligheder. Det er stadig en lang og vanskelig vej til virkelig at "komme fremad".
Laserteknologiens udviklingshistorie i Kina er en historie om grusom kamp baseret på junglens love.
I de seneste ti år har laservirksomheder oplevet dåben af "10.000-watt-konkurrencen" og "priskrigen" og har skabt en "avantgarde", der kan konkurrere med udenlandske mærker på hjemmemarkedet. De næste ti år vil være et kritisk øjeblik for indenlandske lasere i overgangen fra et "blødende marked" til teknologisk innovation og fra indenlandsk substitution til det internationale marked. Kun ved at gå denne vej godt kan den kinesiske laserindustri realisere sin transformation fra at "følge og løbe ved siden af" til at "føre".
Opslagstidspunkt: 23. oktober 2023
